发布日期：2024-11-20 06:57 点击次数：146
开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺想格进行筹谋并发布了筹谋敷陈《公司信息更新敷陈：前三季度收入稳妥增长，受股份支付影响利润端承压》，本敷陈对诺想格给出买入评级，面前股价为58.07元。
诺想格(301333)
前三季度收入增长稳妥，受股权激发摊销用度影响利润端阶段性承压2024Q1-3，公司闭幕营收5.62亿元（同比+7.10%，下文均为同比口径），归母净利润0.84亿元（-32.93%），扣非归母净利润0.66亿元（-32.35%）；毛利率39.19%，（-0.06pct）；净利率15.29%（-8.78pct）。利润端承压主要系受到股权激发摊销用度影响，剔除该影响后，归母净利润1.20亿元（-4.40%），扣非归母净利润1.02亿元（+4.22%）。单看Q3，公司闭幕营收1.83亿元（+12.42%），环比下滑9.29%；归母净利润0.26亿元（-35.04%），环比下滑26.94%；扣非归母净利润0.20亿元（-28.03%），环比下滑33.41%。鉴于公司SMO与数统业务快速发展，咱们看护原盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿元，EPS为1.42/2.07/2.61元，面前股价对应PE为41.0/28.1/22.3倍，看护“买入”评级。
积极鼓舞职工握股贪图，为永久发展添砖加瓦
2024年7月，公司发布《2024年职工握股贪图(草案）》，拟向不进步50名在公司任职的中枢主干东说念主员授予不进步46.62万股股票，资金总和不进步1800.00万元。公司积极鼓舞职工握股贪图，有助于加强惩处层与中枢时刻东说念主员的正经性，为公司永久发展添砖加瓦。
笼统事业+专项事业协同发展，数统业务快速成长
公司大意为客户提供I至IV期笼统型临床磨真金不怕火运营事业，也不错把柄客户的需求纯真高效地提供一项或多项临床磨真金不怕火专项事业。临床磨真金不怕火运营事业掩盖了临床磨真金不怕火方式各个阶段，是当今公司发展的中枢业务，2024H1闭幕营收1.61亿元，同比下滑10.71%。专项事业中，SMO与DM/ST现阶段收入占比拟大，2024H1区别闭幕营收0.99/0.51亿元，同比增长12.24%/42.14%，数统业务快速成长；SMO毛利率达33.59%，同比提高3.97pct，盈利身手显耀提高。
风险教导：医药监管计谋变动、汇率波动、公司中枢成员流失等。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据缱绻，中金公司张琎筹谋员团队对该股筹谋较为真切，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.65亿，把柄现价换算的预测PE为33.76。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增握评级1家；往日90天内机构指标均价为53.5。
以上骨子为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。